Capitaliser, proteger et optimiser votre patrimoine Initia Patrimoine est un partenaire d'INITIA et PROLIB expertise comptable à Rennes Nous souhaitons accompagner plus loin nos clients dirigeants d'entreprises, entrepreneurs, professionnels libéraux, dans leurs perpectives de revenus lors de la la retraite, de solutions de capitalisation, de protection sociale et d'organisation de leur patrimoine. Nos solutions pour les dirigeants Ecoute, Analyse, Recul et prise de temps sont les fondements de notre démarche. Conseil en gestion de patrimoine rennes paris. Comprendre vos objectifs et résoudre vos problématiques sont nécessaires pour vous apporter des options de décisions qui sauront vous satisfaire dans le temps. Vos besoins évoluent à chaque étapes de votre vie, nous sommes à vos cotés pour vous conseiller. Eric THOMAS associé J'ai travaillé pendant près de 10 ans en Banque de Gestion Privée avec une spécialisation « marchés financiers », puis en 2005 j'ai fondé un cabinet indépendant afin d'avoir une approche plus globale du conseil en patrimoine.
MBway Rennes recherche pour son partenaire bancaire un conseiller clientèle dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine en alternance de deux ans. Formation à compter de septembre 2020.
Initia Patrimoine est donc un nouveau challenge permettant de mettre à profit mon expérience professionnelle. ACTUALITÉ ET PERSPECTIVES
En étant présent en Bretagne, nous pouvons ainsi répondre aux attentes patrimoniales et aux besoins d'investissements de nos clients bretons avec les expertises d'un groupe national. L'alliance de notre compétence et de la proximité géographique est véritablement le gage de l'efficacité. A côté des banques et des conseillers de plus petite taille, Rennes n'offrait pas jusqu'alors les compétences d'une structure moderne et humaine dédiée à une clientèle fortunée. Conseiller en gestion de patrimoine à Rennes (35) | Capfinances. Nous conseillons nos clients dans la gestion de leur patrimoine, soucieux de valoriser leurs actifs dans un objectif de diversification et d'optimisation fiscale. La qualité de la prestation que nous leur apportons les conduit régulièrement à nous recommander auprès de leur famille et amis. Notre développement s'organise autour des entrepreneurs et professions libérales, mais aussi des cadres dirigeants, acteurs économiques dont l'environnement connaît d'importantes évolutions. Nous avons créé au cours des années un réseau de partenaires, notamment Experts Comptables, Notaires et avocats pour proposer une offre globale de services.
Master mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseils en gestion de patrimoine Accroche Le parcours Conseils en gestion de patrimoine (CGP), accessible uniquement en formation continue, tire sa force de sa pluridisciplinarité en explorant tous les volets et facettes de la gestion de patrimoine, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins en compétences du marché en fonction des évolutions de la profession et du profil des stagiaires recrutés. En pratique Libellé réglementaire Langue de la formation Français Localisation(s) des enseignements Présentation Publics Le parcours CGP du Master MBFA s'adresse à des professionnels, en activité ou en reconversion, dans l'objectif d'actualiser leurs connaissances, de valider leurs compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine. La formation vise ainsi principalement des: indépendant·e·s en gestion de patrimoine, conseille·ère·s clientèle patrimoniale en banque, courtiers et agents généraux d'assurance, gestionnaires d'actifs, courtiers en immobilier, notaires, experts-comptables… Compétences développées Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client.